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Selon la rumeur, Shapeways deviendrait public via une fusion de 410 millions de dollars avec Galileo Acquisition

Rédigé par Dvd3d

Le bureau de service d’impression 3D Shapeways se prépare à entrer en bourse via une fusion avec Galileo Acquisition Corp (GLEO) de Special Purpose Acquisition Company (SPAC), ont déclaré des sources à Reuters.

Selon des personnes proches du dossier, Shapeways se rapproche d’un accord qui le verra fusionner avec Galileo pour former une nouvelle société de 410 millions de dollars et devenir coté au NYSE. L’accord montre effectivement que le boom de la SPAC de cette année reste bien vivant, après que l’intérêt récent avait semblé s’essouffler à la suite des changements comptables apportés par les régulateurs américains.

Voir la fin de l’article pour une confirmation mise à jour.

Une gamme de composants imprimés en 3D à l'aide de la plate-forme en ligne existante de Shapeways.  Image via Shapeways.
Shapeways pourrait lever 138 millions de dollars de financement grâce à sa fusion proposée. Image via Shapeways.

L’offre en constante expansion de Shapeways

Fondée en 2007, Shapeways propose une large gamme de services d’impression 3D, de moulage par injection et de moulage d’uréthane, qui permettent aux clients de produire rapidement des pièces à la demande. En ce qui concerne l’offre de fabrication additive de l’entreprise, son portefeuille de machines actuel comprend les technologies SLS, DLS et MJF, lui permettant de répondre aux besoins des clients des secteurs des biens de consommation et du médical entre autres.

En fait, la société a récemment révélé qu’elle avait atteint le cap des 20 millions de pièces imprimées en 3D et dévoilé certaines des demandes de commande les plus inhabituelles qu’elle avait satisfaites. L’entreprise de pollinisation de précision BeeHero, par exemple, s’appuie désormais sur les capteurs imprimés en 3D Shapeways pour optimiser la productivité de la ruche, tandis que l’entreprise de conception 67 Designs additive fabrique des dispositifs de montage iPad durables pour les véhicules tout-terrain.

Shapeways a également travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de l’industrie au cours des deux dernières années, afin de continuer à élargir son offre aux clients. La société a ajouté le Nylon PA11 d’EOS à son portefeuille en avril 2019, avant de conclure un partenariat exclusif avec Henkel, qui lui a permis de commencer à proposer les matériaux Loctite de la société via ses services d’impression 3D à la demande.

Plus récemment, Shapeways a intégré la plate-forme CADaaS de ZVerse pour optimiser les performances de sa place de marché et a lancé un nouveau service d’impression 3D aux côtés de la filiale de BASF Forward AM. À la suite du projet de fusion de la société avec Galileo, elle est désormais en mesure de lever un montant important de capital, qui pourrait être utilisé pour financer sa croissance future.

Échantillon imprimé en 3D de résine Locitite.  Photo via Henkel
Shapeways a continuellement élargi son portefeuille de produits au cours des deux dernières années. Photo via Henkel.

Une fusion potentielle de 410 millions de dollars

Bien que Shapeways n’ait pas commenté publiquement la fusion proposée, il est entendu que l’accord verra la société rejoindre Galileo pour une valeur de 410 millions de dollars, dette comprise. Étant donné que Galileo a été introduite en bourse au NYSE en octobre 2020 pour collecter 138 millions de dollars, il est probable que ce capital deviendra désormais disponible pour Shapeways, lui offrant ainsi un moyen de financer ses projets d’expansion.

Ailleurs, ces derniers mois, des entreprises d’impression 3D telles que Redwire et Markforged ont accepté d’entreprendre des fusions similaires, ce qui pourrait leur permettre de lever jusqu’à 310 millions de dollars via des investissements privés en capital-investissement (PIPE). En conséquence, si Shapeways et Galileo choisissent également d’émettre des actions à des investisseurs privés à l’aide d’un PIPE, ils pourraient se lever rapidement un montant substantiel de capital.

En prime, si l’introduction en bourse de Shapeways parvient à capter l’intérêt des investisseurs, elle a le potentiel de lever encore plus d’investissements, ce qui pourrait aider à financer ses projets à long terme. Cependant, les actions de Galileo sont restées stables depuis que les rumeurs d’un accord proposé ont commencé à émerger, ce qui suggère qu’il n’est en aucun cas acquis que l’introduction en bourse sera un succès immédiat sur le marché boursier.

Le boom du SPAC continue

Malgré les récents changements des régulateurs américains, qui ont modifié les exigences comptables autour des SPAC, ils continuent de représenter un moyen attrayant d’entrer en bourse pour de nombreuses entreprises d’impression 3D. Au cours des trois premiers mois de 2021 seulement, un record de 248 introductions en bourse SPAC a eu lieu, les entreprises de FA représentant près de 11 milliards de dollars de ces transactions.

Desktop Metal a apparemment lancé cette tendance, en devenant publique via une fusion avec Trine Acquisition en décembre 2020, et en devenant cotée au NYSE. Jusqu’à présent, l’accord a permis à l’entreprise de lever environ 580 millions de dollars de financement et lui a permis d’acquérir EnvisionTEC pour 300 millions de dollars.

En mars 2021, le fabricant d’imprimantes 3D VELO3D a également annoncé son intention de devenir publique via une fusion avec Jaws Spitfire Acquisition Corp. procède au financement de l’expansion future de l’entreprise.

METTRE À JOUR: Shapeways a maintenant confirmé son intention de fusionner avec Galileo Acquisition Corp, pour créer une nouvelle entreprise avec une valeur totale implicite des capitaux propres de 605 millions de dollars. Une fois l’accord conclu, la société fusionnée devrait être renommée Shapeways Holdings Inc et continuera à se négocier sur le NYSE, mais sous le symbole révisé de «SHPW».

Alors que le regroupement d’entreprises initial devrait valoriser Shapeways à 410 millions de dollars, il générera également un produit net de 195 millions de dollars pour la société, ce qui lui donnera une valeur nette totale de 605 millions de dollars. Sur ce financement, 75 millions de dollars devraient être levés via un PIPE d’actions ordinaires, soutenu par les investisseurs d’origine Lux Capital, Andreessen Horowitz, INKEF et Union Square, ainsi que Miller Value Partners et XN.

Le PIPE sera également soutenu par Desktop Metal, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les entreprises, qui devrait permettre à Shapeways de se développer au-delà de sa concentration sur les plastiques, sur le marché lucratif des métaux. En termes de revenus plus larges en espèces générés par son introduction en bourse, Shapeways a l’intention de les utiliser pour étendre ses offres de matériaux et de technologies et d’étendre sa portée pour s’adresser à des clients dans de nouveaux secteurs.

Les conseils d’administration de Galileo et de Shapeways ont déjà approuvé la transaction, qui verra Greg Kress, PDG de Shapeways, rester à la barre. Sous réserve des conditions de clôture, Galileo a désormais jusqu’au 22 octobre 2021 pour mener à bien le regroupement d’entreprises, mais la transaction devrait être conclue d’ici l’été 2021.

«Notre vision de permettre à quiconque de transformer rapidement les conceptions numériques en produits physiques atteint aujourd’hui une étape importante alors que nous transformons Shapeways en une société publique», a déclaré Greg Kress, PDG de Shapeways. «Nous avons mis en œuvre avec succès notre vision, et ce capital nous permettra de renforcer la fabrication numérique à grande échelle.»

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L’image en vedette montre une sélection de pièces de drone Shapeways imprimées en 3D. Image via Shapeways.



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